Conseil en gestion de
patrimoine à Reims

Au sein de Chéron & Vaillant Patrimoine, nous accompagnons nos clients dans le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine, avec une approche indépendante, durable et personnalisée. Parce que chaque situation est unique, nos stratégies évoluent avec vos projets de vie.

Prendre rendez-vous Découvrir notre approche

Un accompagnement patrimonial dans la durée

Nous avons fondé Chéron & Vaillant Patrimoine dans le prolongement de convictions fortes : bâtir une relation de long terme fondée sur la confiance, la proximité et le sur-mesure.

Notre vision repose sur un accompagnement patrimonial global, évolutif et durable, capable de s’adapter aux projets de vie de nos clients dans un environnement économique en constante mutation.

En savoir plus

Des solutions adaptées à chaque projet

Chaque situation est unique. C’est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos priorités avant de vous proposer des solutions réellement adaptées.

Développer son patrimoine

Construire une allocation cohérente et équilibrée pour faire croître ses actifs dans le temps.

Protéger son patrimoine

Sécuriser ses actifs face aux aléas économiques, juridiques, fiscaux ou familiaux.

Valoriser son capital

Optimiser chaque euro investi en tenant compte du rendement, du risque et de la fiscalité.

Compléter ses revenus

Générer des revenus réguliers et pérennes tout en préservant le capital.

Préparer sa retraite

Anticiper la baisse de revenus et sécuriser son niveau de vie à long terme.

Transmettre son patrimoine

Organiser la transmission dans les meilleures conditions civiles et fiscales.

Protéger ses proches

Assurer la sécurité financière du conjoint et des enfants face aux imprévus.

Transmettre sa société

Préparer une transmission d’entreprise pérenne et optimisée.

Réduire ses impôts

Optimiser la fiscalité dans le strict respect du cadre légal.

Développer son patrimoine

Construire une allocation cohérente et équilibrée pour faire croître ses actifs dans le temps.

Protéger son patrimoine

Sécuriser ses actifs face aux aléas économiques, juridiques, fiscaux ou familiaux.

Valoriser son capital

Optimiser chaque euro investi en tenant compte du rendement, du risque et de la fiscalité.

Compléter ses revenus

Générer des revenus réguliers et pérennes tout en préservant le capital.

Préparer sa retraite

Anticiper la baisse de revenus et sécuriser son niveau de vie à long terme.

Transmettre son patrimoine

Organiser la transmission dans les meilleures conditions civiles et fiscales.

Protéger ses proches

Assurer la sécurité financière du conjoint et des enfants face aux imprévus.

Transmettre sa société

Préparer une transmission d’entreprise pérenne et optimisée.

Réduire ses impôts

Optimiser la fiscalité dans le strict respect du cadre légal.

Le socle de notre engagement

Transparence

Indépendance

Confiance

Nos partenaires
& accréditations

Nous sélectionnons avec exigence des partenaires reconnus pour leur solidité, leur indépendance et la qualité de leurs offres, parmi tous les acteurs du marché, assureurs, sociétés de gestion, brokers... Nous disposons aujourd’hui d’une offre large et profonde pour répondre aux différentes attentes de nos clients et nous pouvons également concevoir nos propres solutions de placements.

Accrédités de l’ensemble des certifications réglementaires, nous garantissons que les fonds confiés sont déposés directement auprès des établissements partenaires, assurant diversification, sécurité et protection renforcée.